#1 Bad Blood／ 残された痕跡

脚本：ブライアン･バックナー
監督：ダニエル･ミナハン

スーキーはビルを探す手伝いを頼むためにエリックのもとへ向かう。アンディは最後まであきらめないようにジェイソンを激励する。サムは自分の過去と再び交わり、タラは悲しみから抜け出す道を探す。

#2 Beautifully Broken／時を越えた野望

脚本：ラエル･タッカー
監督：スコット･ウィナント

ミシシッピのヴァンパイア王ラッセル･エジントンが、自分のパワーを強化するための計画を練り上げる。エリックは自らの過去を思い出し、サムは家族の絆の強さを試す。タラはフランクリン･モットという怪しげなヴァンパイアに不思議な縁を感じる。

#3 It Hurts Me Too／苦悩の果てに

脚本：アレクサンダー･ウー
監督：マイケル･レーマン

ビルを捜し、スーキーはミシシッピ州ジャクソンに向かう。彼女を守るため、エリックに雇われた狼人間アルシードもボディガードとしてスーキーに同行する。ジェイソンは警察の試験に気もそぞろで、バッドは我慢の限界にきている。アーリーンは予期せぬ知らせに何とか対処しようとしている。フランクリンはタラに魔法をかけ、ジェシカを窮地から救い出す。エリックはラファイエットにある才能を授ける。過去のビジョンにとらわれたビルは、驚いたことに忠誠の誓いを立ててしまう。

#4 9 Crimes／罪の行方

脚本：ケイト･バーナウ ＆ エリザベス Ｒ.フィンチ
監督：デヴィッド･ペトラルカ

スーキーはアルシードとともに、彼の元婚約者デビー･ペルトの騒々しい婚約披露パーティーに出席する。エリックはビルの所在を突き止めるための期日を決められ、アンディは昇進してジェイソンの注目を引き付ける。フランクリンはタラを旅に連れ出し、アーリーンはバー“マーロッテ”に到着したジェシカに苛立つ。サムはトミーと彼の両親との仲がうまくいくように仲裁し、ビルはラッセルとロレーナのためにディナーを“調達”する。

#5 Trouble／襲撃

脚本：ナンシー･オリヴァー
監督：スコット･ウィナント

アルシードとスーキーは、ラッセルの子分たちへの対処法について助言をもらうため、最初の狼“パックマスター”のもとに向かう。タラは、ラッセルの任務を完了しようとするフランクリンからの申し出をじっくり考えてみることにする。ジョー･リーはサムとトミーとの約束を破る。ラファイエットは母親について、ヘススから忍耐の意味を学ぶ。ジェイソンはミステリアスな少女クリスタルと出会う。先祖伝来の家宝がエリックの過去と復讐への渇きを増幅させる。

#6 I Got A Right To Sing The Blues／渦巻く愛憎

脚本：アラン･ボール
監督：マイケル･レーマン

エリックに拒絶されたスーキーは、運命をロレーナの手に握られているビルの最悪の事態を想像し、恐れを抱く。情熱の夜に力を得たタラは、フランクリンの誘惑をかろうじて食い止める必死の計画を実行に移す。ボン･タンの町では、トミーが家族からなかなか離れられずにいる。そしてジェイソンのクリスタルとの恋愛が、ラファイエットとヘススの恋愛同様、思わぬ困難にぶつかる。ラッセルはエリックに自分の計画を告げたのち、それを実行に移すため、ルイジアナを訪れる。

#7 Hitting The Ground／生と死

脚本：ブライアン･バックナー
監督：ジョン･ダール

ロレーナによって危険にさらされたスーキーは、ビルを救うため、最後の手段に訴え、思いがけない結果を招く。サムは、トミーを彼の強欲な両親の影響から解放するため、闘犬リングに潜入する。ジェイソンはクリスタルの真実を暴くため、刑務所に向かう。サマーはホイトの好意に応えるため、家庭料理をふるまう。デビーはアルシードへの復讐を誓い、エリックは、ソフィ＝アンから情報を得るためのおとりとしてハドレーを使う。ラッセルは行政官とその組織に背を向ける。

#8 Night On The Sun／試練の時

脚本：ラエル･タッカー
監督：レスリー･リンカ･グラッター

動揺し、幻滅を感じたスーキーはビルとの関係を考え直す。ソフィ＝アンが新しい住まいを手に入れ、ラッセルは次の行動を企む。ジェシカとビルは和解し、ジェイソンはクリスタルを救い出すため、戦いに挑む。ラファイエットは母親ルビー･ジーンの訪問に驚く。サムは、トミーを止めるための努力を続けている。バー“マーロッテ”に新しいウエイトレスがやってくる。エリックはラッセルに対する深い忠誠心を証明する。アルシードが家族の緊急事態に対処しなくてはならなくなったとき、スーキーは自分の弱い立場に気づく。

#9 Everything Is Broken／崩れ落ちた未来

脚本：アレクサンダー･ウー
監督：スコット･ウィナント

ヴァンパイアの権利に関する修正案の批准書を携え、ナン･フラナガンが行政官の失踪についてエリックと対峙するためにファングタジアにやってくる。悲しみに打ちひしがれたラッセルは、自分の敵であるヴァンパイアと人間の両方に復讐を誓う。眠りから覚めたビルは、スーキーの素性について、真実を発見する。フェルトンとカルヴィンに立ち向かうジェイソンは、思わぬ協力者を得る。サムはトミーの態度に苦しむ。タラは新しい協力者と同時に、古い傷に触れる者と出会う。ハドレーはスーキーを新しい家族に紹介する。アーリーンは自分の将来に絶望し、ホイトは自分の本当の感情に直面する。

#10 I Smell A Rat／裏切りの臭い

脚本：ケイト･バーナウ ＆ エリザベス Ｒ.フィンチ
監督：マイケル･レーマン

スーキーへの思いを断ち切れないビルは、これから直面する危険について彼女に警告する。ヘススはヴィーの謎めいた雰囲気に興味をそそられる。サムの発作的激怒が、暗い過去を思い出す引き金をひいてしまう。エリックは細心の注意を払い、望みを叶えようとする。アーリーンは差し迫った問題に対して力を借りるため、ホリーのもとに向かう。ジェイソンはタラとクリスタルとの思いがけない事態に対処する。ジェシカの心はトミーとホイトの間で引き裂かれる。タルボットと心を通わせたラッセルは、彼の敵に対する復讐を約束する。

#11 Fresh Blood／鮮血

脚本：ナンシー･オリヴァー
監督：ダニエル･ミナハン

ビルはスーキーの信頼を取り戻そうとするが、彼女に新しい危険をもたらしてしまう。ラッセルが王としてふさわしくないことを知るエリックは、“ヴァンパイアの究極の夢”でラッセルに挑戦する。ジェイソンはクリスタルの驚くべき新事実を理解しようとする。サムは暗黒面に支配され、タラ以外の全員を遠ざける。ホイトとジェシカの恋愛は次のステップへと進み、ホリーの助けを借りたアーリーンは自分の将来を女神の手に委ねる。ヴィー･トリップを経験したラファイエットは新しい悪魔たちに苦しむ。

#12 Evil Is Going On／暴かれた秘密

脚本：アラン･ボール
監督：アンソニー･Ｍ･ヘミングウェー

サード･シーズンの最終話。ラッセルへの完全な復讐を計画しながら、エリックは自分の良心と格闘する。“ヴァンパイアの刺激剤”でいることにうんざりしたスーキーは、ビルなしの、あるいはどのヴァンパイアともかかわらない新しい生活を考え始める。タラは、トミーの最近の犯罪を知って怒りを再びあらわにするサムについて、いくつかの新しい驚くべき情報を発見する。ジェイソンは差し迫る麻薬がらみの捜査についてクリスタルの家族に警告したのち、新しい使命に目覚める。ビジョンに苦しめられるラファイエットは助けを求めてヘススのもとに向い、彼のボーイフレンドが交際以上のものを提案していることを知る。ホイトは、サマーと結婚するためのマキシンの言い分をきっぱり拒絶し、ジェシカとの将来に希望を抱く。