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1.ゲーム開始
THE RETURN

- ファースト・シーズンの最終回は、エレナが大混乱に陥った入植記念日の式典から帰り、家に入るところで幕を閉じる。ジョンとジェレミーがどんな姿で待ち受けているのかを、エレナはまだ知らない。セカンド・シーズンは、その衝撃的シーンから始まる。病院ではフォーブス保安官が、娘、キャロラインの無事を祈り、デイモンはキャサリンが町に現れたことを知る。
- 脚本:ケヴィン・ウィリアムソン 、ジュリー・プレック
監督:J・ミラー・トビン
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2.新たな目覚め
BRAVE NEW WORLD

- キャロラインが退院し、ミスティック・フォールズのカーニバルに参加する。マットは彼女の行動に当惑しながらも、彼女への思いを打ち明けようとする。一方、デイモンはメイソンの秘密を暴くために、甥、タイラーの短気な性格を利用してあることを企てる。自分の身の周りで起こる数々の出来事にイラだつボニーは、ある日、そんなデイモンに怒りをぶちまける。
- 脚本:ブライアン・ヤング
監督:ジョン・ダール
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3.満月の夜
BAD MOON RISING

- エレナとデイモン、アラリックの3人は、ロックウッド家にまつわる謎を解明するためデューク大学へ行き、イザベルが研究していた民間伝承や超常現象について調査する。大学で、彼らはイザベルの教え子、ヴァネッサに資料を見せてもらうが、そこで、ある出来事が起きる。一方、タイラーは、叔父のメイソンが今まで隠してきた驚くべき秘密を知り、恐怖におののく。
- 脚本:アンドリュー・チャンブリス
監督:パトリック・ノリス
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4.過去の記憶
MEMORY LANE

- ステファンは、キャサリンがミスティック・フォールズに現れた理由を白状させようとして思い切った手段を取る。だが彼は、1864年に本当に起きた事をキャサリンから聞き、その事実にショックを受ける。そんななか、デイモンとタイラーは、それぞれの方法でメイソンとロックウッド家の秘密を暴こうとし、ステファンとエレナはキャサリンから究極の選択を迫られるのだった。
- 脚本:キャロライン・ドライズ
監督:ロブ・ハーディ
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5.殺るか殺られるか
KILL OR BE KILLED

- メイソンから話を聞いたタイラーは、ロックウッド家についての様々な事実を知ってしまう。その頃、ステファンとデイモンはメイソンにどう対応するかで口論になり、エレナは、ジェレミーがこれ以上ロックウッド家の謎に関わらないこと願う。一方、メイソンが衝撃的な情報をフォーブス保安官に伝えたことがきっかけで、町は暴力や傷心に満ち、騒然とした夜を迎える。
- 脚本:マイク・ダニエルズ
監督:ジェフ・ウールノー