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6.駆け引き
PLAN B

- エレナがジェレミーを守ろうと努力しているのにもかかわらず、彼はデイモンとアラリックを助けるためだと言ってキャサリンに立ち向かっていく。その頃、フォーブス保安官と娘のキャロラインは親子水入らずのひとときを過ごし、ボニーは、偶然見つけたメイソンに関する資料に、ステファンと見入るのだった。そしてデイモンは、独自のやり方で問題に対処しようとする。
- 脚本:エリザベス・クラフト、サラ・フェイン
監督:ジョン・バーリング
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7.仮面舞踏会
MASQUERADE

- ステファンとデイモンは、ロックウッド家の仮面舞踏会でキャサリンと向き合うという新しいプランを考え出す。だがキャサリンは、その舞踏会に一緒に出席するため、昔の友人、ルーシーを呼び出す。ボニー、ジェレミー、アラリックの3人は、ステファンとデイモンを助けるためにあらゆることをするが、キャサリンには、誰も予想できないある恐ろしいプランがあった…。
- 脚本:ケヴィン・ウィリアムソン、ジュリー・プレック
監督:チャールズ・ビーソン
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8.オリジナルズ
ROSE

- ステファンとデイモンは、エレナを助けようとしているうちに、はるか昔の人々やヴァンパイア、そしていくつかの事件について驚くべき情報を手に入れる。一方、ジェレミーは、難しい魔法をかけたためにひどく消耗してしまったボニーを助け、キャロラインは、タイラーが楽になるようにできる限りのことをする。そしてステファンとデイモンは、ようやく絆を深めていく。
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9.キャサリンの過去
KATERINA

- エレナは、キャサリンの過去と自分の将来について調べていくうちに、危険な状況に陥ってしまう。そしてある計画を思いつくが、ステファンの反対にあうことを恐れ、キャロラインだけに話し、口外しないことを約束させる。デイモンは新しい友人の助けを借り、ムーンストーンの役目と威力を知ろうとする。一方、ジェレミーとボニーは、複雑な家系の問題を持つ新入生に出会う。
- 脚本:アンドリュー・チャンブリス
監督:J・ミラー・トビン
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10.いけにえ
THE SACRIFICE

- エレナは、自分で問題に立ち向かおうと、ローズに協力を求める。だが、事態が思わぬ展開をしたとき、困ったローズはデイモンを呼んでしまう。一方、ジェレミーは、ボニーを助けるためにある無謀なことをするが、そのため彼は、ステファンと共に危険な目に遭う。その頃、キャロラインはタイラーの案内でロックウッド家の地下室を訪れるが、そこで恐ろしい発見をする。
- 脚本:キャロライン・ドライズ
監督:ラルフ・ヘメッカー