• 11.月明かりの下で
  BY THE LIGHT OF THE MOON

  

  満月が近づき、自分の体の変化を止められなくなるタイラー。キャロラインはそんな彼をなんとか助けようとする。その頃、ステファンとキャサリンは互いを牽制しあい、デイモンとアラリックは、ミスティック･フォールズにやって来た謎の女性に出会う。彼女は行方不明の友人、メイソンを捜しているという。そして、ボニーとルカの前に、突然イライジャという男が現れる。

  脚本：マイク･ダニエルズ
  監督：エリザベス･アレン

• 12.暴走
  THE DESCENT

  

  ステファンとエレナは親密な時間を過ごし、二度と彼から離れたくないとエレナは言う。だが、ステファンには秘密裏に進めている計画があった。ある日、エレナは、デイモンに頼まれてローズを見張るが、事態は思わぬ危険に直面する。そんななか、キャロラインとマットは互いの気持ちを確かめ合い、デイモンは、生死の問題が、自分に重くのしかかってきたことを知るのだった。

  脚本：サラ･フェイン、エリザベス･クラフト
  監督：マルコス･シーガ

• 13.帰ってきた父
  DADDY ISSUES

  

  ジョン･ギルバートがミスティック･フォールズに突然戻ってきて、エレナを守るのだと言い出す。エレナやジェナ、デイモンにとって、それはうれしくないニュースだった。一方、キャロラインからタイラーのことを聞いたステファンは、混乱しているタイラーを助けようとする。そんななか、ジュールがある人物を人質にしたために、事態は急速に暴力的な対立へと向かう。

  脚本：ケヴィン･ウィリアムソン 、ジュリー･プレック
  監督：ジョシュア･バトラー

• 14.悲しき狼
  CRYING WOLF

  

  ロマンチックな週末を過ごそうと、湖のほとりにあるギルバート家の別荘へ向かうステファンとエレナ。だが、誰かにつけられていることに２人は気づいていない。一方、デイモンはイライジャからある事を聞き出そうと茶会に出席するが、彼は何一つ話そうとしない。その頃、キャロラインとジェレミーの協力を得たボニーは、ショッキングな情報をルカから手に入れる。

  脚本：ブライアン･ヤング
  監督：デビッド･フォン･アンケン

• 15.ディナー･パーティ
  THE DINNER PARTY

  

  ステファンはエレナに、人生の暗い時代について話す。そして驚くべき人物がすべてを変えてしまったのだということも。ルカから真実を知らされたジョナスは、ボニーとジェレミーに自分の本当の気持ちを打ち明ける。一方、デイモンはイライジャが少しは隙を見せるのではないかと思い、ジェナたちと一緒にディナーパーティーの準備をする。だが直前に事態は大混乱に陥る。

  脚本：アンドリュー･チャンブリス
  監督：マルコス･シーガ