• 1.哀しき誕生日
  THE BIRTHDAY

  

  サード・シーズンの第一話。エレナ18歳の誕生日。キャロライン・フォーブスが忙しくパーティーの計画を練っている中、エレナはステファンの居場所の手がかりを探すことに夢中になっている。デイモンもまたステファンを捜しながら、エレナを守り、クラウスの注意を引くような無謀なことをしないように、エレナの行動に目を配っている。一方クラウスとステファンは、レイ・サットンという名前の狼人間を追跡している。ミスティック・グリルでマット・ドノバンと一緒に働いているジェレミー・ギルバートは、ボニー・ベネットの魔法によって息を吹き返して以来、ビッキーやアンナのゴーストたちが自分の前に現れる理由がわからずに苦しんでいる。一方、アラリックはジェナの死を悲しみながらも、エレナとジェレミーの世話をするため、最善を尽くしている。さらに、キャロラインとタイラー・ロックウッドは思いもかけず、新たな困難に直面する。

  脚本：ケヴィン・ウィリアムソン／ジュリー・プレック
  監督：ジョン・バーリング

• 2.クラウスの野望
  THE HYBRID

  

  クラウスはさらにパワーを増す計画を実行に移す。狼人間レイ・サットンは気乗りしないまま手伝うが、クラウスが計画したようには物事がうまく運ばない。デイモンとアラリックは渋々、ステファンを見つけるためのエレナの新しい計画に付き合うが、そのためにデイモンは予期せぬ敵と危険な戦いをする羽目に陥ってしまう。ジェレミーは自分の過去からいったい何をゴーストたちがほしがっているのかを突き止めるため、マットに助けを求める。一方、キャロラインが自分の助けを求めていることに気づかないタイラーは、母親との感情的な対立を引き起こしてしまう。

  脚本：アル・セプティエン／テューリ・メイヤー
  監督：ジョシュア・バトラー

• 3.ことの終わり
  THE END OF THE AFFAIR

  

  クラウスとステファンがシカゴに到着する。そこでステファンはひとりのヴァンパイアと再会するが、彼女は数十年前にステファンに対して抱いた興味を忘れてはいなかった。1920年代シカゴ。ステファンが自分の放蕩を尽くした衝撃的な時代と向き合おうとしている。思いがけない情報源からステファンとクラウスの居場所について情報を得たデイモンは、エレナとともにふたりの跡を追いかけていく。一方ミスティック・フォールズの町では、タイラーがキャロラインのことを心配し、助けを求めてフォーブス保安官のもとを訪れる。

  脚本：キャロライン・ドライズ
  監督：クリス・グリスマー

• 4.不穏な素行
  DISTURBING BEHAVIOR

  

  まだシカゴにいるクラウスは、昔から知っている魔女グロリアを利用し、なぜ自分の計画がうまくいかないのか、その理由を突き止める手助けをさせようとしていた。グロリアの魔力が興味深い真実の片りんを明らかにするが、すぐに彼女はそのパズルを終えるにはステファンの知識が必要であることに気づく。突然危険に巻き込まれたステファンの前に、驚くべき協力者が現れる。ミスティック・フォールズに戻って、新しい敵に苛立ち、危機に追い込まれたデイモンは無謀な行動に出るが、それが永遠に残る結果を導き出すことになる。キャロラインは、エレナの切羽詰まった気持ちを何とかしてあげたいと思いながらも、自分の心の問題にも苦しんでいた。ジェレミーは新しく訪れたゴーストに素っ気ない態度をとるが、これまで以上に混乱した状態に陥ってしまう。そしてボニーは全員に影響を及ぼすことになる不思議な出会いを経験する。

  脚本：ブライアン・ヤング
  監督：ウェンディ・スタンツラー

• 5.死者からのメッセージ
  THE RECKONING

  

  いろいろなことが起こる中、キャロラインはエレナ、ボニー、マット、タイラーと会う決心をする。全員が、ミスティック・フォールズ高校の新学期が始まる前の伝統行事“上級生がいたずらを仕掛ける夜”のイベントを楽しんでいる。だが、招かれざる客たちが現れ、楽しいはずの夜はすぐに恐ろしい展開を迎えてしまう。デイモンは、別の世界と交信するジェレミーの新しい能力を使って、クラウスを打倒する方法を見つける手助けをしてほしいと、ジェレミーを説得する。一方クラウスは、さらにステファンを操る力を強化し、より激しい危険な目的のためにステファンを利用しようとしていた。

  脚本：マイケル・ナルドゥッチ
  監督：ジョン・バーリング