• 6.幻覚と覚醒
  WE ALL GO A LITTLE MAD SOMETIMES

  

  エレナが、恐ろしい幻覚のため混乱状態に陥る。同じような症状の経験を持つクラウスは、彼女に何が起きているのかを理解していたが、暴走を止めるためには手荒い手段も使わなければならなかった。その頃、デイモンとボニーは、シェーン教授から昔の魔女の話と呪いを解く方法を聞かされる。だが、マットが突き止めた教授に関する事実を知り、デイモンは教授に対して不信感を抱き始める。そんななか、エレナは、つらい心の内をステファンに打ち明けていたが、ヴァンパイアに変異してから自分の気持ちに変化が起きていることにも気づいていた。

  脚本：エバン・ブリーワイス／ジュリー・プレック
  監督：ウェンディ・スタンツラー

• 7.抑えきれない想い
  MY BROTHER'S KEEPER

  

  苦しい時期を過ごしているステファンとエレナを見て、キャロラインは彼らを支えるために最善を尽くすことを決意する。デイモンは、シェーン教授の正体を暴くためステファンに助けを求めるが断られる。彼はクラウスとある計画を進めていたからだ。一方、毎年恒例のミス・ミスティック・フォールズのコンテストでは、エレナとキャロラインがエイプリルにドレスのアドバイスをする。そんななか、ある事実を突き止めたデイモンはシェーン教授に詰め寄り、ジェレミーは鮮烈な悪夢に不安を感じてマットに助けを求める。オリンピック金メダリスト、ガブリエル・ダグラスがゲスト出演。

  脚本：キャロライン・ドライズ／エリザベス・Ｒ・フィンチ
  監督：ジェフリー・ハント

• 8.サイヤの断ち方
  WE'LL ALWAYS HAVE BOURBON STREET

  

  エレナに関するある疑惑をステファンから提言され、その真偽を確かめずにはいられなくなるデイモン。二人は、デイモンの元恋人の一人であるシャーロットを始め、1942年にニューオーリンズを訪れた時の出来事を覚えている人物を探すため、現在のニューオーリンズを訪れる。一方、サルバトーレ兄弟が町を離れている間、女子会を開いて楽しい夜を過ごすエレナとキャロラインとボニー。だが、エレナがキャロラインとボニーに衝撃的な事実を打ち明けると、二人から笑顔が消えてしまう。

  脚本：チャーリー・シャルボノー／ホセ・モリーナ
  監督：ジェシー・ウォーン

• 9.革命の夜
  COME, ALL YE FAITHFUL

  

  “冬のワンダーランド”という祭りが開かれ、ミスティック・フォールズの町は にわかに活気づく。その頃、タイラーは、クラウスとそのハイブリッドたちに対してある計画を企てていたが、ステファンとキャロラインは全力を尽くしてクラウスの計画実行を阻止しようとする。一方、エレナとデイモンは、ギルバート家の湖畔の別荘に行き、ボニー、シェーン教授と共に、内面から湧き起こる悪の衝動に打ち勝とうとするジェレミーの手助けをする。だが、シェーン教授から聞く魔術師の話はあまりに衝撃的で、皆は言葉を失う。

  脚本：マイケル・シンケマニ／ジュリー・プレック
  監督：パスカル・ヴァースクーリス

• 10.追及
  AFTER SCHOOL SPECIAL

  

  ミスティック・フォールズ高校に、レベッカが不意に現れる。キュアを探している彼女は、ステファン、エレナ、キャロラインを校内に閉じ込め、自分が眠っていた間の出来事を聞き出そうとする。だが、暗示をかけられたエレナが予想もしなかったことを話し出し、それを聞いたステファンは深く傷つく。一方、ボニーの父親ルディ・ホプキンスが暫定市長に就任するが、ボニーは、突然父親ぶる彼を迷惑に思う。また、彼女は自分のことを多く話しすぎたため、身の危険にさらされる。そんななか、デイモンとマットは、湖畔の別荘で、ハンターとしての能力を高めるためにジェレミーを鍛えていた。

  脚本：ブレット・マシューズ
  監督：デビッド・フォン・アンケン